Ces dernières années, les produits PE ont poursuivi leur expansion rapide. Bien que les importations de PE représentent encore une part importante, avec l'augmentation progressive des capacités de production nationales, le taux de localisation du PE a affiché une tendance à la hausse d'année en année. Selon les statistiques de Jinlianchuang, en 2023, la capacité de production nationale de PE a atteint 30,91 millions de tonnes, avec un volume de production d'environ 27,3 millions de tonnes ; une capacité de production de 3,45 millions de tonnes devrait encore être mise en service en 2024, principalement au second semestre. La capacité de production de PE devrait atteindre 34,36 millions de tonnes et la production avoisine les 29 millions de tonnes en 2024.
De 2013 à 2024, les entreprises de production de polyéthylène sont principalement divisées en trois phases. Parmi elles, de 2013 à 2019, il s'agit principalement de la phase d'investissement des entreprises de transformation du charbon en oléfines, avec une augmentation annuelle moyenne de l'échelle de production d'environ 950 000 tonnes/an ; la période de 2020 à 2023 est la phase de production centralisée de l'industrie chimique et de raffinage à grande échelle, au cours de laquelle l'échelle de production annuelle moyenne en Chine a augmenté de manière significative, atteignant 2,68 millions de tonnes par an ; On prévoit que 3,45 millions de tonnes de capacité de production seront encore mises en service en 2024, avec un taux de croissance de 11,16 % par rapport à 2023.
Les importations de PE ont affiché une tendance à la baisse d'année en année. Depuis 2020, avec l'expansion concentrée du raffinage à grande échelle, la capacité de transport international a été limitée en raison des événements de santé publique mondiaux, et les tarifs du fret maritime ont considérablement augmenté. Sous l'influence des facteurs de prix, le volume des importations de polyéthylène national a considérablement diminué depuis 2021. De 2022 à 2023, la capacité de production de la Chine a continué d'augmenter, et la fenêtre d'arbitrage entre les marchés intérieurs et extérieurs reste difficile à ouvrir. Le volume des importations internationales de PE a diminué par rapport à 2021, et on prévoit que le volume des importations nationales de PE atteindra 12,09 millions de tonnes en 2024. Compte tenu des coûts et de la structure mondiale de l'offre et de la demande, le volume futur des importations nationales de PE continuera de diminuer.
En termes d'exportations, la concentration de la production des grandes unités de raffinage et d'hydrocarbures légers ces dernières années a entraîné une augmentation rapide des capacités et de la production. Les nouvelles unités ont des calendriers de production plus longs et la pression commerciale s'est accrue après leur mise en service. L'intensification de la concurrence intérieure à bas prix a entraîné une baisse des bénéfices, et l'inversion durable des écarts de prix entre les marchés intérieur et extérieur a rendu difficile pour les consommateurs finaux d'absorber une telle augmentation de l'offre en un court laps de temps. Après 2020, le volume des exportations de PE vers la Chine a affiché une tendance à la hausse d'année en année.
Face à la pression croissante de la concurrence intérieure, la tendance à l'exportation du polyéthylène est inéluctable. En termes d'importations, le Moyen-Orient, les États-Unis et d'autres pays disposent encore de ressources à bas prix et continuent de considérer la Chine comme leur principal marché cible. Avec l'augmentation des capacités de production nationales, la dépendance extérieure du polyéthylène diminuera à 34 % en 2023. Cependant, environ 60 % des produits PE haut de gamme dépendent encore des importations. Bien que l'on s'attende toujours à une diminution de la dépendance extérieure grâce à l'investissement dans les capacités de production nationales, le déficit de la demande en produits haut de gamme ne pourra être comblé à court terme.
En termes d'exportations, avec l'intensification progressive de la concurrence intérieure et le transfert de certaines industries manufacturières nationales bas de gamme vers l'Asie du Sud-Est, la demande extérieure est également devenue ces dernières années une orientation commerciale privilégiée par les entreprises de production et certains négociants. À l'avenir, elle favorisera également l'exportation, augmentant les exportations vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique du Sud. À l'intérieur des terres, la poursuite de la mise en œuvre de l'initiative « la Ceinture et la Route » et l'ouverture de ports commerciaux sino-russes pourraient accroître la demande de polyéthylène dans le nord-ouest de l'Asie centrale et dans le nord-est de l'Extrême-Orient russe.
Date de publication : 6 mai 2024