Face à la multiplication des frictions et des barrières commerciales mondiales, les produits en PVC sont confrontés aux restrictions des normes antidumping, tarifaires et politiques sur les marchés étrangers, ainsi qu'à l'impact des fluctuations des coûts d'expédition causées par les conflits géographiques.
L'offre intérieure de PVC devrait maintenir sa croissance, tandis que la demande, affectée par le faible ralentissement du marché du logement, est compromise. Le taux d'autoproduction intérieure de PVC a atteint 109 %, les exportations étant devenues le principal moyen de compenser la pression sur l'offre intérieure. Le déséquilibre mondial entre l'offre et la demande régionales offre de meilleures opportunités pour les exportations, mais la hausse des barrières commerciales représente un défi pour le marché.
Les statistiques montrent qu'entre 2018 et 2023, la production nationale de PVC a connu une croissance régulière, passant de 19,02 millions de tonnes en 2018 à 22,83 millions de tonnes en 2023. Cependant, la consommation sur le marché intérieur n'a pas suivi cette progression. Après une période de croissance entre 2018 et 2020, elle a commencé à diminuer dès 2021. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a engendré une situation de surproduction.
Le taux d'autosuffisance national montre qu'il se maintenait à environ 98-99 % avant 2020, mais qu'il a dépassé les 106 % après 2021, ce qui indique que le PVC est confronté à une pression sur l'offre supérieure à la demande intérieure.
La surproduction intérieure de PVC est rapidement passée d'un déficit à un excédent à partir de 2021, et son ampleur dépasse 1,35 million de tonnes ; du point de vue de la dépendance au marché d'exportation, elle est passée de 2-3 points de pourcentage après 2021 à 8-11 points de pourcentage.
Comme le montrent les données, le PVC domestique est confronté à une situation contradictoire de ralentissement de l'offre et de la demande, ce qui favorise la croissance des marchés d'exportation étrangers.
Du point de vue des pays et régions exportateurs, le PVC chinois est principalement exporté vers l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et d'autres pays et régions. L'Inde est le premier marché d'exportation de la Chine, suivie du Vietnam et de l'Ouzbékistan. La demande dans d'autres pays connaît également une croissance rapide. Le PVC est principalement utilisé en aval dans les industries du tuyau, du film et du câble. Par ailleurs, le PVC importé du Japon, d'Amérique du Sud et d'autres régions est principalement utilisé dans la construction, l'automobile et d'autres secteurs.
Du point de vue de la structure des exportations, les exportations chinoises de PVC reposent principalement sur les produits de base, tels que les granulés, la poudre et la résine, qui représentent plus de 60 % du total. Viennent ensuite divers produits synthétiques dérivés du PVC, comme les revêtements de sol, les tuyaux, les plaques et les films, qui représentent environ 40 % des exportations totales.
Face à la montée des frictions et des barrières commerciales mondiales, les produits en PVC sont confrontés aux restrictions antidumping, tarifaires et réglementaires sur les marchés étrangers, ainsi qu'à l'impact des fluctuations des coûts de transport dues aux conflits géographiques. Début 2024, l'Inde a proposé des enquêtes antidumping sur les importations de PVC. Selon les premières informations officielles, ces enquêtes ne sont pas encore terminées. Conformément à la réglementation en vigueur, la politique antidumping devrait entrer en vigueur entre le premier et le troisième trimestre 2025. Des rumeurs évoquent une application dès décembre 2024, mais cela reste à confirmer. Quelle que soit la date d'entrée en vigueur ou le niveau des taxes, cela aura un impact négatif sur les exportations chinoises de PVC.
Les investisseurs étrangers s'inquiètent de la mise en œuvre des droits antidumping indiens, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande de PVC chinois sur le marché indien, notamment à l'approche de la période d'importation. Cette situation pourrait inciter davantage d'investisseurs à contourner ou à réduire leurs achats, affectant ainsi les exportations globales. La politique de certification BIS a été prolongée en août et, compte tenu de la situation actuelle et de l'avancement des certifications, il est probable que cette prolongation se poursuive jusqu'à fin décembre. Si la politique de certification BIS de l'Inde n'est pas prolongée, cela aura un impact négatif direct sur les exportations chinoises de PVC. Les exportateurs chinois sont donc tenus de se conformer aux normes de certification BIS indiennes, faute de quoi ils ne pourront pas accéder au marché indien. La plupart des exportations de PVC domestique étant cotées FOB, la hausse des coûts de transport a renchéri les exportations chinoises de PVC, réduisant ainsi l'avantage concurrentiel du PVC chinois sur le marché international.
Le volume des commandes d'échantillons à l'exportation a diminué et les commandes à l'exportation devraient rester faibles, ce qui limite davantage le volume des exportations de PVC en Chine. De plus, les États-Unis pourraient imposer des droits de douane sur les exportations chinoises, ce qui devrait affaiblir la demande de produits dérivés du PVC tels que les matériaux de pavage, les profilés, les plaques, les jouets, les meubles, les appareils électroménagers et autres. L'impact précis de cette mesure reste à déterminer. Par conséquent, afin de faire face à ces risques, il est recommandé aux exportateurs nationaux de diversifier leurs marchés, de réduire leur dépendance à un seul marché et d'explorer davantage les marchés internationaux, ainsi que d'améliorer la qualité de leurs produits.
Date de publication : 4 novembre 2024