1. Aperçu du marché mondial
Le marché des exportations de polyéthylène téréphtalate (PET) devrait atteindre 42 millions de tonnes d'ici 2025, soit un taux de croissance annuel composé de 5,3 % par rapport à 2023. L'Asie continue de dominer les flux commerciaux mondiaux de PET, représentant environ 68 % des exportations totales, suivie du Moyen-Orient (19 %) et des Amériques (9 %).
Principaux moteurs du marché :
- Demande croissante d'eau en bouteille et de boissons gazeuses dans les économies émergentes
- Adoption accrue du PET recyclé (rPET) dans les emballages
- Croissance de la production de fibres de polyester pour le textile
- Développement des applications du PET de qualité alimentaire
2. Dynamique des exportations régionales
Asie-Pacifique (68 % des exportations mondiales)
- Chine : Le pays devrait maintenir une part de marché de 45 % malgré les réglementations environnementales, grâce à de nouvelles capacités de production dans les provinces du Zhejiang et du Fujian.
- Inde : Exportateur à la croissance la plus rapide avec une croissance de 14 % en glissement annuel, bénéficiant de programmes d’incitation liés à la production
- Asie du Sud-Est : le Vietnam et la Thaïlande émergent comme fournisseurs alternatifs avec des prix compétitifs (1 050 à 1 150 $/MT FOB)
Moyen-Orient (19 % des exportations)
- L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis tirent parti des chaînes de valeur intégrées PX-PTA
- Des coûts énergétiques compétitifs permettant de maintenir des marges bénéficiaires de 10 à 12 %
- Prix CFR Europe estimés entre 1 250 et 1 350 $/tonne
Amériques (9 % des exportations)
- Le Mexique renforce sa position de centre de délocalisation de proximité pour les marques américaines
- Le Brésil domine l'offre sud-américaine avec une croissance des exportations de 8 %
3. Tendances des prix et politiques commerciales
Perspectives tarifaires :
- Les prix à l'exportation asiatiques devraient se situer entre 1 100 et 1 300 $/tonne.
- Les flocons de rPET se vendent avec une prime de 15 à 20 % par rapport aux matières vierges.
- Prix prévu pour les granulés de PET de qualité alimentaire : entre 1 350 et 1 500 $ la tonne.
Évolutions de la politique commerciale :
- Nouvelle réglementation européenne imposant un minimum de 25 % de contenu recyclé
- Droits antidumping potentiels sur certains exportateurs asiatiques
- Mécanismes d'ajustement carbone aux frontières ayant une incidence sur les expéditions longue distance
- La certification ISCC+ devient la norme du secteur en matière de durabilité
4. Impact sur la durabilité et le recyclage
Évolutions du marché :
- La demande mondiale de rPET devrait croître à un TCAC de 9 % jusqu'en 2025.
- 23 pays mettent en œuvre des systèmes de responsabilité élargie des producteurs
- Les grandes marques s'engagent à atteindre des objectifs de contenu recyclé de 30 à 50 %.
Avancées technologiques :
- Des usines de recyclage enzymatique atteignant une échelle commerciale
- Technologies de super-nettoyage permettant le contact alimentaire avec le rPET
- 14 nouvelles installations de recyclage chimique sont en construction dans le monde entier.
5. Recommandations stratégiques pour les exportateurs
- Diversification des produits :
- Développer des qualités spéciales pour les applications à haute valeur ajoutée
- Investissez dans la production de rPET homologué pour le contact alimentaire
- Créer des variantes techniques aux performances améliorées pour les textiles techniques
- Optimisation géographique :
- Créer des centres de recyclage à proximité des principaux centres de demande
- Tirer parti des accords de libre-échange de l'ASEAN pour obtenir des avantages tarifaires
- Développer des stratégies de relocalisation de proximité pour les marchés occidentaux
- Intégration du développement durable :
- Obtenir des certifications internationales en matière de développement durable
- Mise en place de passeports numériques de produits pour la traçabilité
- Collaborer avec les propriétaires de marques sur des initiatives en boucle fermée
Le marché des exportations de PET en 2025 présente à la fois des défis et des opportunités, les réglementations environnementales redéfinissant les schémas commerciaux traditionnels. Les exportateurs qui sauront s'adapter aux exigences de l'économie circulaire tout en préservant leur compétitivité seront les mieux placés pour tirer profit de la demande mondiale croissante.
Date de publication : 6 août 2025