La région qui supportera le plus gros des exportations en 2024 est l'Asie du Sud-Est, donc l'Asie du Sud-Est est prioritaire dans les perspectives 2025. Dans le classement des exportations régionales en 2024, la première place du LLDPE, du LDPE, du PP sous forme primaire et de la copolymérisation en blocs est l'Asie du Sud-Est, en d'autres termes, la principale destination d'exportation de 4 des 6 principales catégories de produits en polyoléfine est l'Asie du Sud-Est.
Avantages : L’Asie du Sud-Est est une bande d’eau avec la Chine et possède une longue histoire de coopération. En 1976, l’ASEAN a signé le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est afin de promouvoir une paix, une amitié et une coopération durables entre les pays de la région, et la Chine a officiellement adhéré au Traité le 8 octobre 2003. De bonnes relations ont jeté les bases du commerce. Deuxièmement, ces dernières années, en Asie du Sud-Est, à l’exception de Longshan Petrochemical au Vietnam, peu d’usines de polyoléfines à grande échelle ont été mises en production, et ce chiffre devrait rester faible dans les années à venir, ce qui réduit les préoccupations en matière d’approvisionnement et son déficit de demande persistera longtemps. L’Asie du Sud-Est est également la région privilégiée pour l’augmentation des exportations de produits des commerçants chinois, avec une excellente stabilité.
Inconvénients : Bien que l’Asie du Sud-Est entretienne de bonnes relations avec la Chine dans son ensemble, des frictions régionales à petite échelle demeurent inévitables. Depuis de nombreuses années, la Chine s’engage à promouvoir le Code de conduite en mer de Chine méridionale afin de garantir les intérêts communs de toutes les parties. Deuxièmement, le protectionnisme commercial est en hausse dans le monde entier. Début décembre, l’Indonésie a ainsi lancé des enquêtes antidumping contre des homopolymères de polypropylène en provenance d’Arabie saoudite, des Philippines, de Corée du Sud, de Malaisie, de Chine, de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam. Cette mesure, conçue pour protéger les entreprises nationales et à la demande de celles-ci, ne vise pas uniquement la Chine, mais les principaux pays d’origine des importations. Bien qu’elle ne puisse pas empêcher totalement les importations, une certaine baisse des prix à l’importation est inévitable, et la Chine devrait également se montrer vigilante quant aux enquêtes antidumping en Indonésie en 2025.
Nous avons mentionné précédemment que quatre des six principales catégories de produits en polyoléfines sont occupées par l'Asie du Sud-Est, tandis que les deux autres produits occupent la première place : l'Afrique, destination du plus grand nombre d'exportations de PEHD, et l'Asie du Nord-Est, destination du plus grand nombre d'autres formes d'exportation de PP. Cependant, par rapport à l'Asie du Nord-Est, l'Afrique occupe la deuxième place pour le PEBD et la copolymérisation en blocs. Les éditeurs ont donc placé l'Afrique en deuxième position sur la liste des domaines prioritaires.
Avantages : Il est bien connu que la Chine entretient une coopération étroite avec l'Afrique et lui a apporté son aide à plusieurs reprises. La Chine et l'Afrique le qualifient de partenariat stratégique global de coopération, qui repose sur une amitié profonde. Comme mentionné précédemment, le protectionnisme commercial est en hausse à l'échelle mondiale. À ce stade, il est fort probable que l'Afrique ne suive pas le rythme de l'Occident en prenant de telles mesures contre la Chine. Compte tenu de sa propre situation de l'offre et de la demande, elle ne soutient pas la mise en œuvre de telles mesures pour le moment. La capacité de production de polypropylène de l'Afrique s'élève actuellement à 2,21 millions de tonnes par an, dont une usine de 830 000 tonnes par an au Nigéria, entrée en service cette année. La capacité de production de polyéthylène est de 1,8 million de tonnes par an, dont 838 000 tonnes de PEHD. Comparée à la situation indonésienne, la capacité de production de PP de l'Afrique n'est que 2,36 fois supérieure à celle de l'Indonésie, alors que sa population est environ cinq fois supérieure. Il convient toutefois de noter que le taux de pauvreté en Afrique est relativement élevé par rapport à celui de l'Indonésie, et que la consommation d'énergie est naturellement sous-estimée. À long terme, cependant, ce marché présente un fort potentiel.
Inconvénients : Le secteur bancaire africain est peu développé et les méthodes de règlement sont limitées. Il y a toujours un revers à la médaille, et les atouts de l'Afrique sont aussi ses inconvénients. En effet, le potentiel futur doit encore se confirmer, mais la demande actuelle reste limitée et, comme mentionné précédemment, la consommation reste insuffisante. De plus, l'Afrique importe davantage du Moyen-Orient, ce qui limite les opportunités pour notre pays. Deuxièmement, en raison de la capacité limitée de l'Afrique à gérer les déchets plastiques, des dizaines de pays ont, au fil des ans, imposé des restrictions et des interdictions sur le plastique. À l'heure actuelle, 34 pays ont interdit les sacs en plastique à usage unique.
En Amérique du Sud, la Chine exporte principalement du polypropylène. Entre janvier et octobre de cette année, l'Amérique du Sud se classe au deuxième rang des exportations de PP primaire, au troisième rang des exportations de PP sous d'autres formes et au troisième rang des exportations de copolymérisation en blocs. L'Amérique du Sud figure parmi les trois premières exportations de polypropylène. On constate que l'Amérique du Sud occupe une place importante dans les exportations chinoises de polypropylène.
Avantages : Les pays d’Amérique du Sud et la Chine n’ont pratiquement plus de profondes contradictions héritées de l’histoire. La coopération sino-brésilienne en matière d’agriculture et d’énergie verte est de plus en plus étroite. Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, les États-Unis, principal partenaire de l’Amérique du Sud, ont imposé des droits de douane sur les biens mondiaux, ce qui a provoqué une certaine fracture dans les échanges commerciaux de l’Amérique du Sud avec son voisin. Les initiatives de coopération des pays d’Amérique du Sud avec notre pays se multiplient également. Deuxièmement, le prix moyen du marché en Amérique du Sud est depuis longtemps supérieur au prix moyen du marché national, ce qui offre d’importantes possibilités d’arbitrage régional générant des profits considérables.
Inconvénients : Tout comme l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Sud pratique également un protectionnisme commercial. Cette année, le Brésil a pris l’initiative d’appliquer des droits de douane sur les polyoléfines importées, de 12,6 % à 20 %. L’objectif du Brésil est le même que celui de l’Indonésie : protéger sa propre industrie. Deuxièmement, la Chine et le Brésil, à l’est et à l’ouest, ainsi que dans les hémisphères nord et sud, ont décalé leurs échanges, sur une longue distance, par un long navire. Il faut normalement 25 à 30 jours pour voyager de la côte ouest de l’Amérique du Sud à la Chine, et 30 à 35 jours pour voyager de la côte est de l’Amérique du Sud à la Chine. Par conséquent, la fenêtre d’exportation est fortement affectée par le fret maritime. La concurrence est tout aussi forte, menée par les États-Unis et le Canada, suivis par le Moyen-Orient et la Corée du Sud.
Bien que les éditeurs énumèrent non seulement les forces, mais aussi les faiblesses des principales régions d'exportation, ils les considèrent néanmoins comme les principaux pôles de croissance prometteurs. L'une des principales raisons réside dans les données historiques d'exportation de l'année dernière et même des années récentes. Ces données de base reflètent, dans une certaine mesure, la réalité, et il faut du temps pour que des changements essentiels se produisent. Pour inverser la situation à court terme, les éditeurs estiment que les conditions suivantes doivent être réunies :
1) Des conflits violents dans la région, notamment, mais sans s’y limiter, le déclenchement d’une guerre chaude, la montée de l’isolationnisme commercial et d’autres mesures drastiques.
2) Des changements à grande échelle dans l'offre régionale inverseront l'équilibre entre l'offre et la demande, mais cela ne peut se faire en peu de temps. Il faut généralement beaucoup de temps entre la production initiale et la pleine circulation du produit sur le marché.
3) Le protectionnisme commercial et les barrières tarifaires ne visent que la Chine. Contrairement aux mesures prises en Indonésie et au Brésil, si les droits de douane ciblent exclusivement les produits chinois, plutôt que l'ensemble des importations, comme l'ont fait l'Indonésie et le Brésil cette année, les exportations chinoises subiront un coup dur et les marchandises seront transférées entre régions.
Ces conditions constituent en réalité les risques les plus graves pour le commerce mondial actuel. Bien que ces conditions ne soient pas pleinement remplies à l'heure actuelle, la coopération mondiale reste étroitement liée et doit être appliquée dans différentes directions. Cependant, le protectionnisme commercial et les conflits régionaux sont devenus plus fréquents ces dernières années. Le maintien et la progression des exportations vers d'autres destinations doivent également être surveillés de près, compte tenu des évolutions et des opportunités dans d'autres régions.
Date de publication : 20 décembre 2024