En 2024, les tensions commerciales mondiales sur les exportations de PVC ont continué de s'intensifier. Au début de l'année, l'Union européenne a lancé des mesures antidumping sur le PVC en provenance des États-Unis et d'Égypte, l'Inde a lancé des mesures antidumping sur le PVC en provenance de Chine, du Japon, des États-Unis, de Corée du Sud, d'Asie du Sud-Est et de Taïwan, et a superposé la politique indienne du BIS sur les importations de PVC. Les principaux consommateurs mondiaux de PVC restent donc très prudents à l'égard des importations.
Premièrement, le différend entre l'Europe et les États-Unis a nui à l'étang.La Commission européenne a annoncé le 14 juin 2024 l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les droits antidumping concernant les importations de polychlorure de vinyle (PVC) d'origine américaine et égyptienne. Selon un résumé de son communiqué relatif aux tarifs proposés, aux États-Unis, les produits Formosa Plastics se verront appliquer un droit de 71,1 % ; les produits Westlake, un droit de 58 % ; et les produits Oxy Vinyls et Shintech, des droits antidumping de 63,7 %, contre 78,5 % pour l'ensemble des autres producteurs américains. Du côté égyptien, Egyptian Petrochemical sera soumis à un droit de 100,1 %, TCI Sanmar à un droit de 74,2 %, et tous les autres producteurs égyptiens pourraient être soumis à un droit de 100,1 %. Il est admis que les États-Unis sont le principal fournisseur historique de PVC pour l'Union européenne. Le PVC américain bénéficie d'un avantage concurrentiel en termes de coûts par rapport au PVC européen. L'Union européenne a mis en place des mesures antidumping afin d'augmenter, dans une certaine mesure, le prix du PVC d'origine américaine sur son marché. Le PVC produit au Japon, en Corée du Sud ou à Taïwan présente également un certain avantage, car ses coûts de production et de transport y sont plus élevés qu'aux États-Unis. Selon les statistiques douanières, les exportations chinoises de PVC vers l'UE représentent 0,12 % du total des exportations et sont principalement concentrées dans quelques entreprises spécialisées dans l'éthylène. Les politiques de certification d'origine, les politiques de protection de l'environnement et autres restrictions de l'Union européenne limitent les avantages des exportations chinoises. À l'inverse, en raison des restrictions imposées aux exportations américaines vers l'Union européenne, les États-Unis pourraient accroître leurs ventes vers la région asiatique, et notamment vers le marché indien. D'après les données de 2024, les exportations américaines vers l'Inde ont considérablement augmenté, représentant plus de 15 % du total des exportations américaines en juin, contre seulement 5 % environ avant 2023.
Deuxièmement, la politique BIS de l'Inde a été reportée, ce qui a permis aux exportations nationales de se redresser. Au moment de la publication, le volume hebdomadaire des contrats d'exportation signés par les entreprises de production d'échantillons de PVC s'élevait à 47 800 tonnes, soit une augmentation de 533 % par rapport à la même période l'année précédente. Les livraisons à l'exportation ont été concentrées, avec une augmentation hebdomadaire de 76,67 % à 42 400 tonnes, et le volume cumulé des livraisons en attente a augmenté de 4,80 % à 117 800 tonnes.
Le ministère indien du Commerce et de l'Industrie (MOFCOM) a annoncé le 26 mars l'ouverture d'enquêtes antidumping sur les importations de PVC en provenance de Chine, d'Indonésie, du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan, de Thaïlande et des États-Unis. Selon les informations recueillies, la durée maximale d'une enquête antidumping est de 18 mois à compter de la date de son ouverture. Autrement dit, le résultat final de l'enquête sera annoncé au plus tard en septembre 2025. Compte tenu du calendrier, entre l'annonce de l'enquête et la publication du résultat final, on estime que la décision finale de cette procédure de réexamen antidumping sera annoncée au cours du second semestre 2025. L'Inde est le premier importateur mondial de PVC. En février 2022, elle a supprimé les droits antidumping précédemment imposés et, en mai 2022, le gouvernement indien a également réduit les droits d'importation sur le PVC de 10 % à 7,5 %. Compte tenu de la lenteur du processus de certification indien actuel et de la substitution de la demande d'importations, la politique indienne de certification BIS à l'importation a été reportée au 24 décembre 2024. Cependant, depuis juillet, il est largement admis que l'Inde imposera temporairement des droits de douane sur le PVC importé pendant cette période de prolongation, afin de préserver la compétitivité des entreprises locales et de limiter les importations de PVC. Néanmoins, cette perspective à long terme reste incertaine et la fiabilité de cette mesure sur le marché exige une attention constante.
Date de publication : 12 septembre 2024