Du 30 mars au 1er avril 2022, la Conférence annuelle nationale de l'industrie du dioxyde de titane s'est tenue à Chongqing. Il est ressorti de cette réunion que la production et la capacité de production de dioxyde de titane continueront de croître en 2022, et que la concentration des capacités de production augmentera encore. Parallèlement, l'expansion des fabricants existants et la multiplication des projets d'investissement hors secteur risquent d'entraîner une pénurie de minerai de titane. De plus, l'essor de l'industrie des matériaux pour batteries à énergies nouvelles, avec la construction ou la préparation de nombreux projets de phosphate de fer ou de phosphate de fer lithié, devrait engendrer une forte hausse de la capacité de production de dioxyde de titane et accentuer le déséquilibre entre l'offre et la demande de minerai de titane. Dans ce contexte, les perspectives du marché et de l'industrie s'annoncent préoccupantes, et toutes les parties prenantes devront y prêter une attention particulière et adapter leurs stratégies en conséquence.
La capacité de production totale du secteur atteint 4,7 millions de tonnes.
D'après les statistiques du Secrétariat de l'Alliance stratégique pour l'innovation technologique de l'industrie du dioxyde de titane et du Sous-centre du dioxyde de titane du Centre de promotion de la productivité de l'industrie chimique, en 2022, hormis les arrêts de production dans l'industrie chinoise du dioxyde de titane, on comptait 43 fabricants maîtrisant l'ensemble du processus et fonctionnant normalement. Parmi eux, 2 entreprises utilisaient un procédé au chlorure pur (CITIC Titanium Industry et Yibin Tianyuan Haifeng Hetai), 3 entreprises combinaient les procédés à l'acide sulfurique et au chlorure (Longbai, Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium et Lubei Chemical Industry), et les 38 autres utilisaient un procédé à l'acide sulfurique.
En 2022, la production totale des 43 entreprises de dioxyde de titane intégrant l'ensemble du processus atteindra 3,914 millions de tonnes, soit une augmentation de 124 000 tonnes (3,27 %) par rapport à l'année précédente. Parmi celles-ci, 3,261 millions de tonnes seront produites sous forme de rutile (83,32 %), 486 000 tonnes sous forme d'anatase (12,42 %) et 167 000 tonnes sous forme de produits non pigmentés ou autres (4,26 %).
En 2022, la capacité de production effective totale de dioxyde de titane dans l'ensemble du secteur sera de 4,7 millions de tonnes par an, la production totale sera de 3,914 millions de tonnes et le taux d'utilisation des capacités sera de 83,28 %.
La concentration industrielle continue d'augmenter.
Selon Bi Sheng, secrétaire général de l'Alliance stratégique pour l'innovation technologique de l'industrie du dioxyde de titane et directeur du sous-centre du dioxyde de titane du Centre de promotion de la productivité de l'industrie chimique, en 2022, il y aura une très grande entreprise avec une production réelle de dioxyde de titane de plus d'un million de tonnes ; la production atteindra 100 000 tonnes et plus. On compte 11 grandes entreprises mentionnées ci-dessus ; 7 entreprises de taille moyenne avec une production de 50 000 à 100 000 tonnes ; les 25 fabricants restants sont tous des petites et micro-entreprises.
Cette année-là, la production cumulée des 11 principaux fabricants du secteur s'élevait à 2,786 millions de tonnes, soit 71,18 % de la production totale du secteur. La production cumulée des 7 entreprises de taille moyenne atteignait 550 000 tonnes, soit 14,05 %. Les 25 petites et micro-entreprises restantes produisaient quant à elles 578 000 tonnes, soit 14,77 %. Parmi les entreprises de production intégrée, 17 ont enregistré une hausse de leur production par rapport à l'année précédente (39,53 %), 25 ont connu une baisse (58,14 %) et une seule a maintenu sa production (2,33 %).
En 2022, la production totale de dioxyde de titane par chloration des cinq entreprises nationales spécialisées dans ce procédé atteindra 497 000 tonnes, soit une augmentation de 120 000 tonnes (3,19 %) par rapport à l'année précédente. Cette même année, la production de dioxyde de titane par chloration représentera 12,70 % de la production nationale totale de dioxyde de titane et 15,24 % de la production de dioxyde de titane rutile, soit une hausse significative par rapport à l'année précédente.
En 2022, la production nationale de dioxyde de titane atteindra 3,914 millions de tonnes, les importations 123 000 tonnes, les exportations 1,406 million de tonnes, la demande apparente du marché 2,631 millions de tonnes et la consommation moyenne par habitant 1,88 kg, soit environ 55 % du niveau par habitant des pays développés.
L'échelle du fabricant s'en trouve encore accrue.
Bi Sheng a souligné que parmi les projets d'expansion ou les nouveaux projets mis en œuvre par les producteurs de dioxyde de titane existants et qui ont été rendus publics, au moins six seront achevés et mis en service entre 2022 et 2023, représentant une capacité de production supplémentaire de plus de 610 000 tonnes par an. Fin 2023, la capacité de production totale des entreprises de dioxyde de titane existantes atteindra environ 5,3 millions de tonnes par an.
D'après les informations publiques, au moins quatre projets d'investissement hors secteur pour la production de dioxyde de titane sont actuellement en construction et devraient être achevés avant fin 2023, avec une capacité de production prévue de plus de 660 000 tonnes par an. Fin 2023, la capacité totale de production de dioxyde de titane en Chine atteindra au moins 6 millions de tonnes par an.
Date de publication : 11 avril 2023