Actualités du secteur
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Augmentation prévue de la pression d'approvisionnement en polyéthylène
En juin 2024, les pertes liées à la maintenance des usines de polyéthylène ont continué de diminuer par rapport au mois précédent. Malgré des arrêts temporaires ou des réductions de charge dans certaines usines, la remise en service progressive des installations nécessitant une maintenance précoce a permis de réduire les pertes mensuelles de maintenance des équipements. Selon les statistiques de Jinlianchuang, les pertes liées à la maintenance des équipements de production de polyéthylène en juin s'élevaient à environ 428 900 tonnes, soit une baisse de 2,76 % par rapport au mois précédent et une hausse de 17,19 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces pertes, on compte environ 34 900 tonnes de PEBD, 249 600 tonnes de PEHD et 144 400 tonnes de PEBDL. En juin, la nouvelle unité haute pression de Maoming Petrochemical… -
Quelles sont les nouvelles variations du ratio de glissement à la baisse des importations de PE en mai ?
D'après les statistiques douanières, le volume des importations de polyéthylène en mai s'est élevé à 1,0191 million de tonnes, soit une baisse de 6,79 % par rapport au mois précédent et de 1,54 % par rapport à l'année précédente. Le volume cumulé des importations de polyéthylène de janvier à mai 2024 a atteint 5,5326 millions de tonnes, en hausse de 5,44 % sur un an. En mai 2024, le volume des importations de polyéthylène et de ses différentes variétés a affiché une tendance à la baisse par rapport au mois précédent. Parmi celles-ci, le volume des importations de PEBD s'est établi à 211 700 tonnes, soit une diminution de 8,08 % par rapport au mois précédent et de 18,23 % sur un an ; le volume des importations de PEHD a atteint 441 000 tonnes, soit une baisse de 2,69 % par rapport au mois précédent et une hausse de 20,52 % sur un an. Le volume des importations de LLDPE s'est élevé à 366 400 tonnes, soit une baisse de 10,61 % par rapport au mois précédent et une baisse de 10,61 % par rapport à l'année précédente. -
La pression atmosphérique élevée est-elle trop forte pour résister au froid ?
De janvier à juin 2024, le marché chinois du polyéthylène a connu une forte croissance, ne laissant que peu de place à un repli ou à un ralentissement temporaire. Parmi les produits, ceux à haute pression ont affiché les meilleures performances. Le 28 mai, le prix des films ordinaires à haute pression a franchi la barre des 10 000 yuans, et a poursuivi sa progression. Au 16 juin, ce prix atteignait 10 600 à 10 700 yuans/tonne dans le nord de la Chine. Deux facteurs principaux expliquent cette croissance : premièrement, la forte pression à l’importation, due à l’augmentation des coûts de transport, aux difficultés d’approvisionnement en conteneurs et à la hausse des prix mondiaux ; deuxièmement, une partie des équipements de production nationale a fait l’objet de travaux de maintenance. L’usine Zhongtian Hechuang, spécialisée dans les équipements à haute pression d’une capacité de 570 000 tonnes par an, a notamment… -
Le taux de croissance de la production de polypropylène a ralenti, et le taux d'utilisation des capacités a légèrement augmenté.
La production nationale de polypropylène devrait atteindre 2,8335 millions de tonnes en juin, soit un taux de production mensuel de 74,27 %, en hausse de 1,16 point de pourcentage par rapport à mai. En juin, les nouvelles lignes de production de Zhongjing Petrochemical (600 000 tonnes) et de Jinneng Technology (45 000 x 20 000 tonnes) ont été mises en service. La faible rentabilité des unités de déshydrogénation du polypropylène (PDH) et l'abondance des ressources nationales en matières premières ont exercé une forte pression sur les entreprises de production, et le lancement de nouveaux investissements en équipements reste incertain. Des opérations de maintenance étaient prévues en juin pour plusieurs grandes installations, notamment Zhongtian Hechuang, Qinghai Salt Lake, Inner Mongolia Jiutai, Maoming Petrochemical Line 3, Yanshan Petrochemical Line 3 et Northern Huajin. Cependant… -
PE prévoit de retarder la mise en service de ses nouvelles capacités de production, ce qui tempère les attentes d'une augmentation de l'offre en juin.
Le report de la mise en service de l'usine Ineos de Sinopec aux troisième et quatrième trimestres du second semestre a empêché la mise en service de nouvelles capacités de production de polyéthylène en Chine au premier semestre 2024, limitant ainsi la pression sur l'offre. Les prix du polyéthylène sont restés relativement élevés au deuxième trimestre. Selon les statistiques, la Chine prévoit d'ajouter 3,45 millions de tonnes de nouvelles capacités de production pour l'ensemble de l'année 2024, principalement concentrées dans le nord et le nord-ouest du pays. Le report de la mise en service de ces nouvelles capacités aux troisième et quatrième trimestres contribue à réduire la pression sur l'offre et à atténuer l'augmentation attendue de la demande. -
Où le polyoléfine va-t-il poursuivre son cycle de profit pour les produits en plastique ?
Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques, en avril 2024, l'IPP (Indice des prix à la production) a diminué de 2,5 % sur un an et de 0,2 % sur un mois. Les prix d'achat des producteurs industriels ont baissé de 3,0 % sur un an et de 0,3 % sur un mois. En moyenne, de janvier à avril, l'IPP a reculé de 2,7 % par rapport à la même période de l'année précédente, et les prix d'achat des producteurs industriels de 3,3 %. En avril, sur un an, les prix des moyens de production ont diminué de 3,1 %, ce qui a impacté le niveau global de l'IPP d'environ 2,32 points de pourcentage. Parmi ces prix, les prix des matières premières industrielles ont baissé de 1,9 % et ceux des produits transformés de 3,6 %. En avril, on observe une différenciation sur un an… -
La hausse du fret maritime, conjuguée à une faible demande extérieure, freine les exportations en avril ?
En avril 2024, le volume des exportations chinoises de polypropylène a enregistré une baisse significative. Selon les statistiques douanières, le volume total des exportations de polypropylène en Chine en avril 2024 s'élevait à 251 800 tonnes, soit une diminution de 63 700 tonnes par rapport au mois précédent (20,19 %), mais une hausse de 133 000 tonnes (111,95 %) sur un an. D'après le code fiscal 39021000, le volume des exportations pour ce mois était de 226 700 tonnes, soit une baisse de 62 600 tonnes par rapport au mois précédent et une hausse de 123 300 tonnes sur un an. D'après le code fiscal 39023010, le volume des exportations pour ce mois était de 22 500 tonnes, soit une baisse de 600 tonnes par rapport au mois précédent et une hausse de 9 100 tonnes sur un an. Selon le code fiscal (39023090), le volume des exportations pour ce mois-ci était de 2600... -
Impasse fragile dans le secteur du capital-investissement régénéré, transactions à prix élevé entravées
Cette semaine, le marché du PE recyclé a connu une période morose, freinant certaines transactions importantes portant sur des particules spécifiques. En cette période traditionnellement creuse, les usines de transformation ont réduit leurs commandes et, du fait de leurs stocks élevés de produits finis, se concentrent à court terme sur l'écoulement de ces stocks, diminuant ainsi leur demande en matières premières et exerçant une pression à la baisse sur les ventes de particules haut de gamme. La production des recycleurs a diminué, mais les délais de livraison restent longs et les stocks disponibles sur le marché sont relativement importants, ce qui contribue à maintenir une demande soutenue en aval. L'offre de matières premières demeure relativement faible, ce qui freine la baisse des prix. -
La production d'ABS va rebondir après avoir atteint à plusieurs reprises de nouveaux planchers.
Depuis la libération concentrée des capacités de production en 2023, la pression concurrentielle entre les entreprises ABS s'est accrue, et les profits exceptionnellement élevés ont disparu. Au quatrième trimestre 2023, les entreprises ABS ont notamment subi de lourdes pertes, qui ne se sont améliorées qu'au premier trimestre 2024. Ces pertes persistantes ont entraîné une augmentation des réductions et des arrêts de production chez les fabricants de produits pétrochimiques ABS. Parallèlement, l'ajout de nouvelles capacités de production a augmenté. En avril 2024, le taux d'utilisation des équipements ABS en Chine a atteint à plusieurs reprises un niveau historiquement bas. Selon les données de Jinlianchuang, fin avril 2024, le taux d'utilisation quotidien des équipements ABS a chuté à environ 55 %. -
La pression concurrentielle intérieure s'accroît, le modèle d'importation et d'exportation de PE évolue progressivement.
Ces dernières années, le secteur du polyéthylène (PE) a connu une expansion rapide. Bien que les importations de PE représentent encore une certaine part, l'augmentation progressive des capacités de production nationales a permis une hausse constante du taux de localisation du PE. Selon les statistiques de Jinlianchuang, en 2023, la capacité de production nationale de PE atteignait 30,91 millions de tonnes, pour un volume de production d'environ 27,3 millions de tonnes. On prévoit la mise en service de 3,45 millions de tonnes supplémentaires en 2024, principalement au second semestre. La capacité de production totale de PE devrait ainsi atteindre 34,36 millions de tonnes, pour une production d'environ 29 millions de tonnes en 2024. -
L'offre de PE reste à un niveau élevé au deuxième trimestre, réduisant ainsi la pression sur les stocks.
En avril, l'offre chinoise de PE (production nationale + importations + recyclage) devrait atteindre 3,76 millions de tonnes, soit une baisse de 11,43 % par rapport au mois précédent. Sur le marché intérieur, on observe une forte augmentation des équipements de recyclage, malgré une diminution de 9,91 % de la production nationale par rapport au mois précédent. Du point de vue de la diversité, en avril, à l'exception de Qilu, la production de LDPE n'a pas encore repris, tandis que les autres lignes de production fonctionnent globalement normalement. La production et l'offre de LDPE devraient augmenter de 2 points de pourcentage par rapport au mois précédent. L'écart de prix entre le HDPE et le LLDPE s'est réduit, mais en avril, le recyclage du LLDPE et du HDPE s'est concentré sur ces deux secteurs, et la part de la production de HDPE par rapport au LLDPE a diminué de 1 point de pourcentage (par rapport au mois précédent). -
La baisse du taux d'utilisation des capacités rend difficile l'atténuation des tensions sur l'offre, et l'industrie du PP va connaître une transformation et une modernisation.
Ces dernières années, l'industrie du polypropylène a continué d'accroître ses capacités, et sa base de production a suivi la même tendance. Cependant, en raison du ralentissement de la croissance de la demande en aval et d'autres facteurs, l'offre de polypropylène est soumise à une forte pression, et la concurrence au sein du secteur est manifeste. Les entreprises nationales réduisent fréquemment leur production et interrompent leurs activités, ce qui entraîne une baisse de la charge d'exploitation et du taux d'utilisation des capacités de production de polypropylène. On prévoit que ce taux atteindra un niveau historiquement bas d'ici 2027, mais il reste difficile d'atténuer les tensions sur l'offre. De 2014 à 2023, la capacité de production nationale de polypropylène a…